Manual de uso de Nowo.tech

Última actualización: noviembre 3, 2025

1. Acceso a la plataforma

👉 Antes de nada: asegúrate de que tu equipo te haya dado acceso a la herramienta de gestión.

Para entrar en backOffice accedemos al siguiente enlace: https://api.nowo.tech/login e introducimos el email y contraseña que se nos ha asignado.

NOTA: En caso de que no tengamos la contraseña o no la recordemos, siempre podemos pulsar en “¿olvidaste tu contraseña?” y realizar todo el proceso de recuperación y cambio.

1. 1 Escritorio y primeros pasos esenciales

Una vez iniciada la sesión, veremos una pantalla similar a esta:

Para navegar por las diferentes secciones, utilizaremos el menú lateral izquierdo.

NOTA: Este menú se puede fijar a la pantalla o dejar como oculto el tiempo que no lo estemos utilizando. Para ello, bastará con marcar o desmarcar el círculo que aparece junto al logo de Nowo.tech cuando desplegamos el menú.

1. 2 Perfil de operador

En la parte superior derecha, si pulsamos en nuestra foto de perfil se nos desplegará la opción de dirigirnos al perfil de operador y al de preferencias. Desde aquí podrá cambiar y configurar ciertos aspectos.

Información personal

El operador podrá añadir y modificar su nombre, apellidos, documento de identidad y fecha de nacimiento.

Configuración de correo, firma de correo y notificaciones

El operador podrá crear su firma de correo para poner en el pie de los emails que mande y activar los emails de notificaciones de la plataforma.

Información de cuenta, contraseña y doble autentificación

En este apartado podrá cambiar su contraseña, email de acceso y activar o desactivar la doble autentificación de inicio de sesión.

Tema y configuración de vista de la herramienta

Le permitirá a cada operador configurar la vista de la herramienta. Colores, anchos, ubicaciones de menú…

2. Cotizaciones

Dentro del menú, encontramos el apartado seguros, donde está el desplegable de cotizaciones. Dentro de este desplegable, pulsaremos de nuevo sobre “cotizaciones”.

Para entrar a la ficha de una cotización en particular, deberemos pulsar sobre el ojo que aparece en la derecha de ésta.

2. 1 Cotizar como cliente final desde un widget público

👉 Antes de nada: recuerda que nuestra tecnología es muy personalizable, por lo que el formato, estética, journey, producto… quizá no se parezcan a tu caso aunque puedas ver el factor común: el cliente puede cotizar e incluso contratar de manera autónoma sin que tengas que intervenir en el proceso.

Una vez hayas añadido el widget a la página donde quieres que tus clientes coticen, estos solo tendrán que responder a las preguntas necesarias para generar precio.

Ten en cuenta que, según como lo hayas personalizado, tendrán que dejar sus datos de contacto a cambio de que les muestren las ofertas o no. Esta opción en particular la habrás fijado a la hora de crear y configurar el widget y sería el campo «modo visitante».

vídeo flujo de cotización y contratación como cliente final

2. 1. 1 Generar enlace de cotización

Para generar un enlace de cotización que se la asigne a un determinado operador, éste deberá pulsar sobre el atajo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla y hacer clic en la opción de «enlace de cotización«.

A continuación se abrirá una ventana donde iremos marcando el partner, cotizador y widget con el que queremos que se genere ese enlace de cotización. Una vez creado, tan solo hay que copiar el enlace y enviárselo a los clientes para que coticen y se les asigne al operador.

2. 2 Cotizar como operador desde un widget privado

vídeo flujo de cotización y contratación como operador

2. 3 Cotizar como operador desde backoffice

Para cotizar dentro del backfoffice de Nowo.tech como operador, es esencial que ya hayas creado al usuario. De esta forma, lo más práctico será que accedas a la ficha de cliente a quien que quieras asignar la cotización y hagas el proceso desde esa vista.

Como ves en la siguiente imagen, en la columna central aparece el apartado «cotizaciones» donde podrás ver a golpe de vista todas las que tiene. Es ahí donde debes pulsar en «nueva cotización».

A continuación se te abrirá una nueva ventana con un desplegable donde debes elegir el widget y pulsar en el botón «cotizar» para que te lleve a la siguiente pantalla donde rellenarás los campos con la información necesaria para que el sistema te genere una o varias ofertas para ese seguro.

Una vez hayas respondido todas las preguntas, el sistema te mostrará la ficha de cotización, desde donde harás todas las tareas comerciales relacionadas con esa oportunidad.

2. 4 Personalizar oferta

Al trabajar sobre una cotización ya creada, tanto el operador como el cliente final (dependiendo de la configuración y desarrollo que previamente se haya acordado) tienen la posibilidad de ajustar el nivel de protección añadiendo coberturas extra. Tan solo tendrá que pulsar en el icono del lápiz.

2. 5 Gestionar cotizaciones

vídeo flujo de gestión de cotizaciones como operador

Para gestionar una cotización, lo primero que deberás hacer es acceder a la ficha de cotización sobre la que quieras trabajar.

Para ello puedes, o bien acceder desde la ficha de cliente, o bien desde el apartado de «cotizaciones» que se muestra en el menú de la izquierda y pulsar sobre el icono del ojo de la cotización sobre la que quieras trabajar.

Una vez estés dentro de la ficha de cotización, podrás ver toda la información reunida para esta oportunidad además de ciertos recursos de venta.

Si empezamos mirando la franja superior de esta ficha, podemos ver el nombre los datos de contacto de este cliente, qué producto se ha cotizado, fecha de la cotización, si tiene un operador asignado o no… además de la posibilidad de asignarle o reasignarle otro operador.

Continuando por el lateral izquierdo, podremos ver información sobre el idioma en el que se ha cotizado, el widget, etapa de la cotización y estado.

Como operador, cambiar la etapa de la cotización (que es lo equivalente a la etapa comercial) en función de la evolución de la oportunidad, es uno de los recursos que puede ayudar a los equipos comerciales a la hora de filtrar y determinar a qué oportunidades darle más prioridad.

Para cambiar de etapa de la cotización, tan solo han que pulsar encima de ésta y, a continuación se abrirá una ventana como la que vemos en la siguiente imagen. Podrás elegir la etapa comercial que necesites desde el desplegable y añadir notas relevantes sobre esta oportunidad.

La siguiente información de la izquierda serían los datos que se han facilitado para la cotización. Podrás recotizar y cambiar los datos de la cotización pulsando en el botón «recalcular» y repitiendo el mismo proceso de cotización que hiciste antes. Una vez lo termines, se actualizará el precio con la nueva información.

Justo debajo están los documentos relacionados con la cotización (por ejemplo, el documento de identidad del cliente).

En la parte central estaría lo más relevante de la ficha de cotización: primeramente las ofertas generadas en función de lo que se haya respondido.

Lo siguiente serían las tareas de esta cotización que el operador va a tener. Estas tareas pueden, o bien crearse automáticamente en función de ciertas automatizaciones de la plataforma, o bien manualmente por parte del operador.

Para crear una tarea dentro de la cotización, basta con pulsar en el botón de «nueva tarea» y rellenar los campos con lo necesario.

También están las notas de la cotización, que de nuevo habría de dos tipos: las que crea el sistema de manera automática (datos volcados, si ha habido incidencias…) y las que crea el operador con información relevante sobre la oportunidad.

En la parte derecha podemos ver el historial de esta cotización, donde se irá creando un histórico con todas las acciones que se van haciendo en ésta, tanto por parte del cliente como del operador.

2. 5. 1 Asignar/cambiar operador a una cotización

Ya dentro de la ficha de la cotización en particular, pulsaremos sobre la opción “asigna un operador”. En la siguiente ventana que se nos abre, utilizaremos el desplegable para elegir al operador del que se trate y si queremos que le llegue un correo de notificación.

2. 5. 2 Enviar mails de cotizaciones

En la esquina derecha superior nos encontraremos con el botón verde, el cual si pulsamos nos dará la posibilidad de enviar email de cotización completada (plantilla previamente creada), o enviar un email personalizado.

Si elegimos enviar un correo de cotización completada, se nos abrirá una ventana con una plantilla de correo y un link para que el cliente pueda fer su cotización. Podremos cambiar el contenido del mensaje y elegir en el desplegable desde qué remitente queremos enviar este mensaje.

Si eliges enviar un correo personalizado irás a otra pantalla donde podrás escribir de cero todo el correo.

En cualquier caso, todos los correos que mandes siempre se guardarán en el historial de la cotización.

3. Pólizas

Dentro de todas las pólizas que se pueden recopilar en nuestra plataforma, podemos hablar de tres tipos.

3. 1 Pólizas sincronizadas

Son las pólizas contratadas desde otra tecnología que se sincronizan automáticamente con nuestra plataforma, por lo que se podrán ver sin problemas. En la ficha de cliente corresponden con «pólizas propias».

3. 2 Pólizas contratadas a través de Nowo.tech

Son aquellas que se cotizan y emiten desde la plataforma. En la ficha de cliente corresponden con «emisiones de póliza» y se reflejan automáticamente una vez que se contraten.

3. 3 Pólizas de competencia

Son aquellas pólizas que el cliente no tiene contratadas con nosotros todavía, pero que se tiene la intención de que lo acaben haciendo.

Tenerlas reunidas en la ficha de cliente nos ayudará a llevar control sobre cuándo cumplen para hacerles una oferta.

3. 3. 1 Dar de alta una póliza de competencia manualmente

Dentro de la ficha de cliente al que se la queremos asignar, deberemos pulsar en el botón de «nueva póliza» dentro del apartado pólizas de competencia.

A continuación se nos abrirá esta ventana donde iremos volcando la información que tengamos sobre esa póliza que el cliente tiene contratada en otra compañía.

👉 Si desconoces la aseguradora en la que la tiene contratada, podes poner «desconocida».

Una vez rellenes lo campos y pulses en guardar, te llevará a la vista de la nueva póliza de competencia creada, donde si te fijas, ya tendrá un riesgo asociado.

Si entras al detalle de ese riesgo asociado (pulsando en el icono del ojo), verás que automáticamente se crea una tarea para cotizar ese riesgo.

3. 4 Pólizas colectivas

Primero deberemos acceder a la vista del partner al que queremos asignarle el cotizador desde el desplegable superior.

Y si previamente ya le has asignado el cotizador a este partner, en la siguiente vista se te mostrará el cotizador. Asegúrate de que el check está marcado (que indicará que está activo) y pulsa sobre el icono del ojo.

Una vez hayas pulsado sobre el icono del ojo, se mostrará la siguiente vista. Ahora deberás pulsar sobre la flecha que marcamos en la siguiente imagen.

A continuación deberás ponerle un nombre, un alias y marcar «sí» para que sea una póliza colectiva. Con ello se te mostrarán nuevos campos donde configurarás el formato comercial, estado, duración…

👉 Elegiremos en el tomador al interviniente-tomador que hemos creado previamente.

Una vez rellenemos todos los campos y pulsemos en el botón guardar, se nos mostrará esta pantalla. Deberemos marcar el check de «activo» y pulsar en guardar.

A continuación si pulsamos en el icono del ojo, nos dirigiremos a la vista del producto, donde pulsaremos el botón de «editar» para configurar el producto. Poner la clasificación a 5, fijar la retroactividad de efecto en caso de que queramos habilitarlo, establecer el % de impuestos… y pulsaremos en el botón de guardar.

3. 4. 1 Configurar producto de póliza

Deberás acceder al producto personalizado desde cotizadores → cotizador de la póliza → producto de la póliza. Dentro de la vista del producto personalizable en cuestión, pulsaremos sobre el número de póliza que te mostramos a continuación.

Esto te llevará a la vista de la póliza. En la parte izquierda veremos apartados como datos, situación, modalidades y pagos, configuración… donde podremos modificar diferentes parámetros.

👉 Por defecto estará todo configurado con las opciones más utilizadas, pero no olvides revisar siempre que esté todo bien marcado.

3. 4. 2 Generar póliza colectiva desde un widget

Una vez configurado el producto y sus tarifas ya podrás emitir a través del widget. Solo tendrás que introducir tus credenciales centro al que asignársela y rellenar el resto de campos necesarios para generar la póliza.

Eso generará automáticamente la póliza. Pulsaremos en contratar y generará el resto de documentos.

3. 5 Regularizar pólizas

Para pasarle el recibo al tomador, deberemos ir desde la vista del partner principal (en este caso Hoken) al apartado «pólizas» que aparece en el menú lateral izquierdo. En esta vista tendremos todas y podremos utilizar los filtros si queremos buscar alguna en particular. Una vez que tengamos la póliza colectiva que queremos regularizar, tan solo tenemos que pulsar en el icono del ojo.

A continuación nos llevará a la vista de la póliza colectiva, donde podremos ver sus adhesiones, recibos de adhesiones, regularizaciones… En este caso pulsaremos en regularizaciones para hacer una nueva.

En esta vista, pulsaremos en el botón de «crear».

Elegiremos el tipo de recibo «no cobrado» y pulsaremos en el botón para guardar.

Ahora nos llevará a una vista donde podremos ver los recibos disponibles y los borradores de regularización. En la parte de recibos disponibles deberemos marcar los recibos que queremos añadir a esa regularización. Una vez marquemos los que queremos añadir, puslaremos en el botón de «añadir recibos».

Nos aparecería el borrador de regularización, donde podremos retirarlos, revisar el importe… Una vez que estemos conformes pulsaremos el botón de regularizar.

4. Riesgos

En este apartado tendrás una lista de todos los riesgos registrados de tus clientes desde podrás, además, exportar o subir masivamente un .csv.

A estos riesgos también tendrás acceso desde la ficha de cliente, desde donde podrás crear y asignarle los riesgos al cliente que necesites.

5. Clientes

Dentro del menú encontraremos el apartado «datos», que nos mostrará el listado de clientes y una información básica que nos permita identificarlos a simple vista o filtrarlos. Para ver una ficha de cliente en detalle, tan solo tendríamos que pulsar sobre su icono del ojo que aparece a su derecha.

👉 Acceder a la ficha del cliente sobre el que quieres trabajar es la opción más cómoda y fácil para hacer gestiones sin que haya confusiones (asignación de cotizaciones, tareas, notas, documetos, hilos de correos…)

5. 1 Dar de alta un cliente en la plataforma

Desde esta misma vista donde se muestra el listado de clientes, deberemos pulsar sobre el cuadrado verde que despliega varias opciones y elegir la de «Nuevo usuario»

A continuación se nos abrirá una nueva vista donde habrá que añadir sus datos y pulsar en el botón para guardar.

Al haber pulsado en guardar, lo siguiente que se mostrará será la ficha de cliente. Es en esta vista donde se irá recopilando toda su información como datos de contacto, cotizaciones realizadas, pólizas emitidas, documentación, historial…

5. 2 Gestión de Consentimientos RGPD

Dentro de la ficha del cliente, es fundamental verificar el estado de los consentimientos legales para operar. El sistema distingue dos niveles críticos.

Nivel 1 (Cotización): Obligatorio para que el sistema permita generar presupuestos o cotizaciones para el cliente. Se identifica en color verde cuando está activo.
Nivel 2 (Emisión): Requisito indispensable para transformar una cotización en una póliza emitida. Si aparece en naranja, el cliente aún no ha firmado.

5. 2. 1 Gestionar firmas de consentimiento

Para completar el proceso pulsa sobre el icono del ojo del consentimiento RGPD del nivel que necesites. Podrás elegir entre:

Enlace digital:Envío automático de un link de firma vía Email o SMS.
Carga Manual: Opción de imprimir el documento para firma física y posterior subida del archivo escaneado mediante el botón «subir documento».

6. Estadísticas y KPIs

El acceso directo a los KPIs y métricas de desempeño se encuentra en el menú izquierdo, bajo el apartado «Dashboard»

En este apartado se puede ver información del rendimiento clave como el número de cotizaciones, tasa de cierre… pudiendo filtrar por producto, operador que las ha realizado, origen, partners…

7. Documentación

Tendremos un listado de todos los documentos de nuestros clientes, además del partner asignado, fecha de creación… Que también podremos ver desde la ficha de cliente al que se lo queramos asignar.

8. Campañas

La plataforma de Nowo.tech permite lanzar campañas de mail en función del cotizador, idioma y etapa comercial.

9. Emails

9. 1 Configurar correos con Google

Para iniciar la vinculación, debes dirigirte al apartado de «servicios externos» dentro de la plataforma. Localiza el servicio identificado como Nowo Techmail (servicio de envío).

Dentro del servicio externo mencionado, deberemos pulsar en el enlace que te marcamos a continuación

Al pulsar el enlace, se abrirá automáticamente una ventana de conexión con Google, donde elegiremos la cuenta de correo que queramos vincular. Ahora, deberás ir pulsando en el botón de “continuar“ para habilitar los permisos de envío de correo a la plataforma.

Una vez aceptados los términos, Google te redigirá automáticamente de vuelta a la plataforma, lo que confirma que la cuenta ha sido configurada correctamente.

Ahora pulsa en “guardar“ y listo.

Una vez llevadas a cabo las configuraciones previas, podrás enviar correos tanto manuales como automáticos a través de nuestra plataforma.

9. 2 Configuración de correos

👉 Antes de nada: debes haber hecho las configuraciones previas que Nowo.tech te indicó durante el proceso de onboarding, como añadir una serie de DNS al dominio desde el que quieres mandar las comunicaciones, haber dado una dirección de remitente, entre otros.

Una vez llevadas a cabo las configuraciones previas, podrás enviar correos tanto manuales como automáticos a través de nuestra plataforma.

9. 3 Correos como operador

Puedes enviar correos electrónicos a tus clientes a través de la plataforma. Al quedarse reflejados los correos enviados en el historial de las cotizaciones y la ficha de cliente, es mucho más fácil llevar un buen seguimiento de la oportunidad.

Para comprobar si tienes configurada tu dirección de correo personal para mandar correos en tu nombre, deberás ir a tu área de usuario y pulsar en perfil.

Si efectivamente está configurado, cuando envíes emails te aparecerá en la opción de remitente tanto el corporativo como el tuyo personal.

9. 4 Añadir firma de correo

Puedes configurar tu pie de correo como en cualquier otro servicio de correo que utilices, como Outlook, Gmail… para ello, dirígete a tu área personal.

vídeo flujo de gestión de cotizaciones como operador

9. 5 Plantillas de correo

Son los correos automáticos que lanza la herramienta cuando los clientes y operadores hacen ciertas acciones. Por ejemplo: cuando un usuario cotiza recibe por defecto un mail con un enlace de recuperación de su cotización.

Tanto las automatizaciones como el contenido del correo (plantillas) se pueden configurar desde api.nowo.tech.Puedes configurar tu pie de correo como en cualquier otro servicio de correo que utilices, como Outlook, Gmail… para ello, dirígete a tu área personal.

9. 6 Flujos de correos

Ante ciertas acciones, el cliente final puede entrar en una lista para que reciba un flujo de correos. Estos flujos de correos son personalizables en cuanto a contenido, tiempos entre mensaje y mensaje, acciones para sacarlos…

10. Acciones de usuarios

11. Partners

Dentro de este apartado, tendrás una vista de todos los partners que tiene tu cuenta

En el cuadrado de la parte superior derecha tendremos un desplegable con la opción tanto de crear un partner como de comprobar la vista de los partners y sus subpartners

Vista árbol

11. 1 Crear partner

Tendremos que pulsar previamente sobre el desplegable que acabamos de mencionar y hacer clic sobre la opción «crear partner»

A continuación se nos abriría una ventana donde pondríamos el nombre de este nuevo partner, el idioma y el role de gestión que vamos a tener sobre este partner (administrador, visualizador, colaborador…). Una vez relleno todos los campos pulsaríamos en el botón de guardar.

11. 2 Crear subpartner

Tendremos que cambiar la vista y acceder al partner al que le queremos crear ese subpartner. Para acceder a esa vista hay que pulsar en el desplegable de la parte superior que marcamos a continuación y elegir el partner sobre el que vamos a trabajar ahora.

Una vez dentro de la vista, haremos el mismo proceso de crear un partner.

12. Operadores

Dentro del menú, encontramos el apartado administración, donde está la sección operadores.

Desde aquí podremos gestionar todos los operadores que trabajan en nuestra organización y si, además, tienen acceso al control de ciertos partners y su rol dentro de ellos.

12. 1 Añadir un operador

vídeo flujo de gestión de cotizaciones como operador

Si pulsamos en el cuadro verde de la esquina superior derecha, vamos a encontrar la opción para añadir un operador a nuestra organización.

A continuación, se nos abrirá una ventana donde deberemos escribir el email de la persona que queremos añadir y pulsar en el botón “buscar”.

Si el usuario no existía previamente, nos llevará a esta ventana, donde deberemos rellenar ciertos campos para registrarlo, marcar las empresas y partners a los que queremos que tenga acceso y pulsar en el botón “guardar”.

En caso de que el usuario ya exista tan solo tendremos que marcar las empresas y partners a los que queramos que tenga acceso y pulsar en el botón “guardar”.

12. 2 Cambiar el rol de un operador o eliminarlo

Para cambiar el rol que tiene un operador sobre una o varias cuentas, tendremos que pulsar en el lápiz que aparece a la derecha de éste (cuadro rojo).

Veremos la siguiente ventana, donde podremos cambiar el rol que tiene en cada cuenta o eliminarlo desmarcando el check. Una vez terminados los cambios, pulsaremos en el botón “guardar”.

13. Cotizadores

13. 1 Asignar cotizador a un partner

Deberemos ir a la vista del partner «padre» (el partner superior desde el que cuelgan todos) desde el desplegable de parte superior que marcamos a continuación

y dirigirnos al apartado «cotizadores», donde pulsaremos sobre el icono de la flecha del cotizador en cuestión.

👉 Ten en cuenta que si desmarcas el cotizador de alguno de los partners, se lo deshabilitarás y no podrán emitir pólizas.

14. Intervinientes

15. General

16. Personalización

17. Widgets

18. Servicios externos

19. Plantillas

20. Automatizaciones

3. Configuración de correos

👉 Antes de nada: debes haber hecho las configuraciones previas que Nowo.tech te indicó durante el proceso de onboarding, como añadir una serie de DNS al dominio desde el que quieres mandar las comunicaciones, haber dado una dirección de remitente, entre otros.

Una vez llevadas a cabo las configuraciones previas, podrás enviar correos tanto manuales como automáticos a través de nuestra plataforma.

3. 1 Correos como operador

Puedes enviar correos electrónicos a tus clientes a través de una plataforma. Al quedarse reflejados los correos enviados en el historial de las cotizaciones y la ficha de cliente, es mucho más fácil llevar un buen seguimiento de la oportunidad.

Para comprobar si tienes configurada tu dirección de correo personal para mandar correos en tu nombre, deberás ir a tu área de usuario y pulsar en perfil.

Si efectivamente está configurado, cuando envíes emails te aparecerá en la opción de remitente tanto el corporativo como el tuyo personal.

3. 1. 1 Añadir firma de correo

Puedes configurar tu pie de correo como en cualquier otro servicio de correo que utilices, como Outlook, Gmail… para ello, dirígete a tu área personal.

3. 2 Correos corporativos y automáticos

Por defecto, la plataforma envía correos automáticos cuando se realizan cotizaciones. Además, podrás mandar correos manuales desde el remitente fijado por defecto de tu empresa.

3. 2. 1 Plantillas de correo

Tanto las automatizaciones como el contenido del correo (plantillas) se pueden configurar desde api.nowo.tech.

3. 2. 2 Flujos de correos

Recibos

Dentro del menú vamos a encontrar el apartado “Recibos”.

En esta nueva pantalla, veremos una lista de todos los recibos que tenemos con nuestros clientes junto con la siguiente información:

– Nombre

– Email

– Partner

– Número de recibo

– Póliza

– Producto

– Compañía

– Estado

– Fecha

– Cantidad

Como en otros apartados, podremos utilizar los filtros para buscar determinados recibos.

Otras opciones del apartado recibos

En la esquina derecha superior tendremos el botón verde, donde podremos exportar datos o hacer una subida masiva de registros.

Ver un recibo en detalle

Para entrar a la ficha individual de un recibo en particular, deberemos pulsar sobre el ojo que aparece en la derecha de éste.

En esta nueva pantalla podremos revisar la información en detalle y actualizarla. Modalidades y pagos, datos, número de recibo, si tiene siniestros asignados…

Otras opciones dentro de un recibo en detalle

En la esquina derecha superior nos encontraremos con el botón verde, el cual si pulsamos nos dará la posibilidad de enviar email personalizado o eliminar el recibo.

Riesgos

En el apartado seguros del menú, deberemos pulsar en “Riesgos”.

A continuación, veremos una lista de Riesgos con la siguiente información:

– Nombre del cliente

– Email

– Identificador

– AKA

– Descripción

– Tipo

– Fecha de creación

Como en casos anteriores, con la opción de filtrar si es que queremos buscar determinados riesgos.

Otras opciones del apartado riesgos

En la esquina derecha superior volveremos a encontrar el botón verde, que en este caso nos permitirá exportar datos o hacer una subida masiva de riesgos.

Ver un riesgo en detalle

Para entrar a la vista individual de un riesgo, deberemos pulsar sobre el ojo que aparece en la derecha del mismo.

En esta nueva pantalla podremos revisar la información en detalle y actualizarla. Pólizas asociadas, tareas relacionadas con el riesgo, datos de la persona, documentación…

Otras opciones dentro de un riesgo en detalle

En la esquina derecha superior estará el botón verde, desde donde podremos eliminar el riesgo.

Emails enviados

Dentro del desplegable de la izquierda de la página buscaremos “MARKETING” y haremos click en “emails enviados”:

Una vez hayamos entrado en emails enviados, nos encontraremos con una lista con todos los emails automáticos que ha lanzado la plataforma, además de las siguientes columnas:

– Partner

– Tipo

– Enviado Por

– Destinatario

– Fecha de creación

– Fecha de envío

– Estado

– Fecha de apertura del mail

Como siempre en este tipo de vistas, podremos filtrar si queremos buscar determinados emails.

También, a diferencia de otros apartados, desde esta pantalla también podremos borrar emails de manera individual pulsando en el icono de la papelera que aparece a la derecha.

Ver un email en detalle

Para entrar a la vista individual de un correo, solo hay que pulsar en el ojo que aparece en la derecha.

En esta nueva pantalla podremos revisar la información en detalle. Dirección del remitente, dirección del destinatario, contenido del correo, si hay documentos adjuntos…

Acciones de usuarios

En esta sección encontramos con una lista muy útil que refleja las interacciones que han realizado los usuarios y que presenta las siguientes columnas:

– Usuario

– Acción

– Descripción

– Fecha

Otras opciones del apartado acciones de usuarios

Si miramos la esquina superior de la derecha, encontramos el botón verde que nos permite exportar las acciones de los usuarios.

Partners

Dentro del menú, en el apartado administración, encontraremos la sección partners.

Desde aquí podremos gestionar todos los partners que colaboran con nuestra empresa y el rol que queremos tener dentro de ellos.

Añadir un partner

Pulsaremos en el cuadro verde de la esquina superior derecha, vamos a encontrar la opción para añadir un partner a nuestra organización.

Operadores

Dentro del menú, encontramos el apartado administración, donde está la sección operadores.

Desde aquí podremos gestionar todos los operadores que trabajan en nuestra organización y si, además, tienen acceso al control de ciertos partners y su rol dentro de ellos.

Añadir un operador

Si pulsamos en el cuadro verde de la esquina superior derecha, vamos a encontrar la opción para añadir un operador a nuestra organización.

A continuación, se nos abrirá una ventana donde deberemos escribir el email de la persona que queremos añadir y pulsar en el botón “buscar”.

Si el usuario ya existía tan solo tendremos que marcar las empresas y partners a los que queramos que tenga acceso y pulsar en el botón “guardar”.

Cambiar el rol de un operador o eliminarlo

Para cambiar el rol que tiene un operador sobre una o varias cuentas, tendremos que pulsar en el lápiz que aparece a la derecha de éste (cuadro rojo)

Veremos la siguiente ventana, donde podremos cambiar el rol que tiene en cada cuenta o eliminarlo desmarcando el check. Una vez terminados los cambios, pulsaremos en el botón “guardar”.

Personalización

En el apartado de configuración vamos a encontrar el apartado personalización, donde encontraremos tres subapartados.

Configuraciones de widget

Primero, veremos el de configuraciones, el cual nos permitirá crear configuraciones de widgets y elegir aspectos clave como los colores, tipografía, si queremos que salte en algún momento a la app o queremos que permanezca todo el tiempo en la página donde esté embebido…

Cómo crear una configuración de widget

Para crear una configuración nueva uno o más widgets, deberemos pulsa el cuadro verde de la parte superior derecha que nos muestra la opción de “nueva configuración de widget”.

NOTA: Te recomendamos que te tomes tu tiempo, y que te asegures de que utilizas los mismos o complementarios a la web para que el usuario no note que se trata de un widget externo.

En esta nueva pantalla, deberemos seguir los siguientes pasos:

Opciones globales. Aquí encontraremos parámetros globáles personalizables como:

Identificador. Será un id único que hará que el widget cargue esta configuración y no otras. Recomendamos utilizar un término lo más sencillo y descriptivo posible. Por ejemplo, “sin salto”, “fondo oscuro”… Esto nos facilitará la tarea de saber de cuál se trata cuando estemos en la vista del listado de todas las configuraciones.
Última vista antes del salto automático a la app. Aquí elegiremos si queremos que salte a la app y en qué momento o si, por lo contrario, queremos que permaneza siempre en la página donde está embebido el widget. Alguno de los aspectos que consideramos más importantes de configurar:
1. Registro. Una vez pulse en el botón que aparece en el último paso “finalizar”.
2. Vista cotización. Cuando el usuario pulse sobre alguna de las ofertas, para verla en detalle dentro de la app.
3. Vista oferta. Cuando el usuario pulsa en contratar en alguna de las ofertas que previamente le ha mostrado el cotizador
4. Sin salto. En ningún momento salta a la app. El usuario cotiza y contrata dentro de la web donde está embebido el widget.
Colores de fondo del widget y opacidad. Determinará el color de fondo del cotizador, NO de las tarjetas. Aunque dependerá de las necesidades de diseño de tu web, lo normal es optar por una opacidad del 0% para que no pise el color de fondo de etu web.

Formulario de cotización. Aquí podrás personalizar parámetros más concretos relacionados con el cotizador como:

Fuente
Color y opacidad de las tarjetas
Esquinas de las tarjetas
Sombra de las tarjetas
Ocultar/mostrar, color y tamaño del título del formulario
Color y tamaño de las ayudas de los campos
Separación, bordes, radios, colores… de los campos
Tamaño, colores, opacidad, esquinas… de los botones
Color de textos adicionales
Ocultar/mostrar la firma del cotizador (“Powered by”)
Ocultar/mostrar pasos

Vista de cotización. Aquí podrás personalizar parámetros más concretos relacionados con la vista de la cotización como:

Fuente
Color y opacidad de las tarjetas
Esquinas de las tarjetas
Sobra de las tarjeta
Tamaño de la fuente del resumen
Tamaño de la fuente de las coberturas
Tamaño, colores, opacidad, esquinas… de los botones
Mostrar/ocultar el botón “ir a la app”

Vista de oferta. Aquí podrás personalizar parámetros más concretos relacionados con la vista de la oferta como:

Fuente
Color y opacidad de las tarjetas
Mostrar/ocultar resumen de coberturas
Mostrar/ocultar coberturas
Mostrar/ocultar documentación
Color de fondo de las tarjetas
Esquinas de las tarjetas
Sombra de las tarjetas
Color y tamaño de los títulos de desplegables
Tamaño, colores, opacidad, esquinas… de los botones
Mostrar/ocultar el botón “ir a la app”

Orígenes. Aquí tendremos un listado con los dominios a los que le autorizaremos añadir nuestros widgets.

Cómo añadir un origen:

Como siempre, pulsaremos en el cuadro verde. A continuación, se nos abrirá la siguiente ventana, donde le añadiremos un alias para identificar este nuevo origen y la url. Una vez rellenos ambos campos, solo tendríamos que pulsar en guardar.

NOTA: asegúrate de que NO añades la url con un “/” al final. Por ejemplo: https://nowo.tech/ sería incorrecto, mientras que https://nowo.tech sí sería correcto.

Cómo editar un origen:

Para editar un origen basta con darle al lápiz de editar que aparece en el mismo.

Ahora, se nos mostrará la siguiente ventana, donde podremos cambiar tanto el alias como la url del origen.

NOTA: asegúrate de que NO añades la url con un “/” al final. Por ejemplo: https://nowo.tech/ sería incorrecto, mientras que https://nowo.tech sí sería correcto.

Cómo eliminar un origen

Para eliminar un origen basta con darle a la papelera que aparece en el mismo.

NOTA: ten en cuenta que, si eliminas un origen, todos los widgets asociados dejarán de funcionar.

Widgets

Esta pantalla muestra todos los widgets que tienes creados bajo tu vista y la de tus partners, además de cierta información como partner al que está asociado, nombre, dominio en el que se aloja, cotizador que tiene asignado asignado, configuración, si redirecciona o no otra URL cuando muestra el resultado, si es público o privado, si obliga al usuario a dejar sus datos de contacto antes de mostrarle las ofertas…

Y si fuera necesario, tenemos una serie de filtros para buscar un determinado o determinados widgets.

Crear un widget

👉 Antes de nada: asegúrate de que ya has dado de alta el origen para tu widget.

Para crear un widget desde cero, tendrás que asegurarte previamente de que estás en la pestaña de widgets y pulsar sobre el botón verde de la parte superior.

A continuación, se nos mostrará una ventana donde deberemos rellenar los siguientes campos:

Nombre o alias con el que identificarás al widget. Intenta que sea lo más descriptivo posible. Por ejemplo, el nombre del producto.

Origen. Añadirás el origen previamente creado.

Cotizador. Seleccionarás el producto que quieras asignarle a ese widget.

Configuración. Podrás elegir entre una configuración previamente creada o la que viene por defecto.

Url de redirección si quieres que la oferta la muestre en una url diferente a donde el usuario cotiza, pero ten en cuenta que ambas deben estar en el mismo dominio que has habilitado previamente en el origen.

Público, que marcarás siempre “si” salvo que ese widget no lo quieras integrar en ninguna página.

Modo visitante. Si quieres que el usuario deje sus datos de contacto (correo y número de teléfono) antes de mostrar la oferta, debes pulsar en “no”. En caso de que marques “sí”, el widget dará precio automático pero no podrás asignarle la cotización a ningún usuario.

Mostrar directamente la oferta en caso de que se genere una única oferta si quieres ahorrarle clics a tus usuarios.

Permitir el recálculo de la cotización si quieres permitirle a tus usuarios que recoticen todas la veces que quieran.

Entre otras configuraciones que se mostrarán o no dependiendo del cotizador que hayas elegido.

Una vez rellenos los campos y habiendo pulsado en el botón “guardar”, te llevará a una nueva pantalla donde verás un resumen de la configuración del nuevo widget que has creado. También tendrás los códigos que debes copiar y pegar en tu página para integrarlo, los productos que tiene disponible y si están activos o no, además de la posibilidad de añadir un texto personalizado a alguno de los productos.

Desde esta misma vista también podrás personalizar los journeys de cotización y de emisión en caso de que quieras omitir preguntas, autorresponderlas, reformularlas, cambiarles el formato, entre otras opciones.

Orígenes de widget

Antes de crear un widget, deberás haber habilitado un origen desde el que se muestre. De no hacerlo, el widget dará error.

Para hacerlo, tendrás que asegurarte previamente de que estás en la pestaña de orígenes y pulsar sobre el botón verde de la parte superior.

En la ventana que se te abra deberás poner un nombre o alias con el que identificar este nuevo origen y el dominio y pulsar en guardar.

Ahora ya puedes crear un widget y ponerle tu nuevo origen.

Journey de cotización

Journey de emisión

Configuraciones de widget

Ver en detalle o editar un widget

Para entrar a la vista individual de un widget, deberemos pulsar sobre el ojo que aparece en la derecha de este.

En esta nueva pantalla tendremos una vista de lo siguiente:

– Códigos necesarios para embeber el widget, con un botón para copiarlos en el portapapeles.

– Detalle del widget (nombre, configuración, origen…), con un botón para editarlo.

– Registros obtenidos con el widget.

– Usuario que lo ha creado.

Cómo editar el journey de una cotización

En caso de que queramos modificar el customer journey de una cotización, tendremos que dirigirnos a la vista del widget que queramos personalizar (de lo que hablamos en el punto anterior). Una vez dentro, pulsaremos el botón naranja “journey de la cotización”.

En esta nueva pantalla, podremos ver las preguntas que se muestran en cada paso del cotizador, y podremos:

Cambiar el orden de las preguntas. Pulsando en las flechas de arriba y abajo que aparecen a la izquierda de cada una de ellas.

Añadir nuevas preguntas. Pulsando en el botón “añadir pregunta” que aparece en cada uno de los pasos del cotizador.

Autor rellenar las preguntas. En caso de que sean respuestas recurrentes o queramos excluir a quienes no reúnen un determinado requisito (por ejemplo, la profesión). Deberemos pulsar sobre el lápiz “editar” , marcar la casilla “activar auto-setting” e indicar la respuesta dentro del campo” auto-setting”.

Ocultar/mostrar una pregunta. Si hay preguntas que no consideramos necesarias o van dirigidas a un determinado segmento (por ejemplo, un colegio de abogados). De nuevo, vamos a pulsar sobre el lápiz “editar” , marcaremos la casilla “activar auto-setting”, indicaremos la profesión de abogado dentro del campo ”auto-setting” y desmarcaremos la casilla “visible” .

Hacer obligatoria o no una pregunta. Pulsaremos sobre el lápiz “editar” , marcaremos la casilla “requerido”.

Eliminar un widget

Para eliminar un widget, bastará con pulsar sobre el icono de la papelera del mismo.

Servicios externos

En el apartado de configuración vamos a encontrar el apartado servicios externos, desde donde podremos configurar aspectos como:

Servicio	Nombre en api.nowo.tech
Píxel de seguimiento de Google	Rastreo de Google
Píxel de seguimiento de Facebook	Rastreo de Facebook
Servicio de envío de SMS	Servicio Twilio SMS
Servicio de envío de SMS	Servicio SMS Node
Configuración de CRM	CRM Zoho
Inicio de sesión con Google	Google social login
Inicio de sesión con Facebook	Facebook social login
Apis de aseguradoras